大全能源:中国国际金融股份有限公司关于新疆

  发布时间: 2021年11月26日 10:59:08   作者: 广丰能源网

中国国际金融股份有限公司

关于新疆大全新能源股份有限公司

使用部分超募资金增加募投项目投资额

之专项核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“大全能源”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,就大全能源使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项进行了专项核查,核查情况及核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2110号)同意注册,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,000万股(每股面值人民币1元),发行价格为21.49元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币644,700.00万元,扣除本次发行费用人民币37,980.82万元,募集资金净额为人民币606,719.18万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年7月19日出具了德师报(验)字(21)第00348号《验资报告》。经其审验,上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据2021年7月19日公司披露的《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行所募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急依次投入以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金投资额

1. 年产1,000吨高纯半导体材料项目 42,105.00 42,105.00

2. 年产35,000吨多晶硅项目 351,188.84 351,188.84

3. 补充流动资金 106,706.16 106,706.16

合计 500,000.00 500,000.00

上述项目总投资额为500,000.00万元,拟使用募集资金投入金额500,000.00万元。截至本核查意见出具日,公司已使用募集资金总额172,100.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,已使用募集资金179,590.53万元人民币置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,已使用超募资金总额106,719.18万元用于补充流动资金,其中32,000.00万元用于补充永久流动资金,剩余超募资金用于暂时补充流动资金。

二、本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的情况

本次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“年产35,000吨多晶硅项目”(以下简称“该项目”),根据《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,该项目的原投资计划如下:

单位:万元

项目名称 总投资额 募集资金投资金额 项目备案情况 项目环评情况

年产35,000吨多晶硅项目 351,188.84 351,188.84 石经开(原材料)备(2018)90号 八师环审〔2018〕111号

截至2021年10月31日,该项目已累计投入募集资金257,296.17万元,剩余未使用募集资金93,892.67万元。

因钢材、铜等原材料价格上涨及设备材质变更,导致设备购置费等增加,此外部分工程根据实际施工图纸计量导致工程量和施工费用增加,公司在综合考虑该项目建设实际情况、资金需求和市场行情等因素后,决定使用超募资金

57,573.79万元对该项目进行追加投资,追加投资完成后该项目总投资额调整至408,762.63万元,具体调整如下:

单位:万元

原投资计划 增加投资额后计划 调整金额

项目 投资金额 比例 项目 投资金额 比例

建筑工程费 49,637.83 14.13% 建筑工程费 55,384.49 13.55% 5,746.66

主要材料费 47,863.23 13.63% 主要材料费 56,507.44 13.82% 8,644.21

设备购置费 172,790.26 49.20% 设备购置费 205,318.85 50.23% 32,528.59

安装费 60,234.34 17.15% 安装费 67,692.16 16.56% 7,457.82

其他工程费 8,948.72 2.55% 其他工程费 11,630.02 2.85% 2,681.30

预备费 7,569.64 2.16% 预备费 7,589.66 1.86% 20.02

铺底流动资金 4,144.82 1.18% 铺底流动资金 4,640.01 1.14% 495.19

总投资金额 351,188.84 100.00% 总投资金额 408,762.63 100.00% 57,573.79

三、本次使用部分超募资金增加募投项目投资额对公司的影响及风险提示

(一)本次使用部分超募资金增加募投项目投资额对公司的影响

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