南财脱水研报|中央明确“建设全国统一电力市

  发布时间: 2021年11月26日 08:13:29   作者: 广丰能源网

原标题:南财脱水研报|中央明确“建设全国统一电力市场体系”,绿电政策持续加码,水电个股涨停!

南方财经全媒体 资讯通研究员崔海花 综合报道  受近日电力改革政策持续推出,电力板块个股发力走高。

11月25日,湖南发展(000722.SZ)涨停,黔源电力(002039.SZ)、协鑫能科(002015.SZ)涨逾7%。

本周看,甘肃电投(000791.SZ)、内蒙华电(600863.SH)四个交易日收涨16.85%、12.30%。

今年初至今,中闽能源(600163.SH)、阳光电源(300274.SZ)涨超翻倍。

板块看,电力(长江)指数年初至今大涨26.99%,跑赢大盘。

南财脱水研报|中央明确“建设全国统一电力市

近日电力改革加速,政策持续推出,机构认为电力板块资产价值将迎重估:

11月24日,中央深改委提出,要遵循电力市场运行规律和市场经济规律,加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系;推进适应能源结构转型的电力市场机制建设,有序推动新能源参与市场交易。

11月24日,国家电网发布《省间电力现货交易规则》,提出所有的发电类型和企业都可以参与省间电力现货交易,鼓励省间绿电交易。

国泰君安:预计后续电力改革加速,配套政策将陆续推出,还原电力商品属性,优化电力资源配置,形成有利于成本疏导的市场价格机制,看好电价机制改革推进下电力资产价值重估;

长江证券:“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,电力价格形成机制的改革和完善,有望催化电力板块经营业绩改善,内在价值将全面重估;

安信证券:未来各类电源统一竞价,绿电交易电价有望上浮,提升盈利能力,呵护绿电发展。

2021年“电荒”再现,改革势在必行

2021电力市场复盘:用电需求超预期叠加能源双控政策考核趋紧,2021年电力供需紧张倒逼市场改革。

2021下半年以来的电荒表象在于高用电需求,根本矛盾在于供给不足;

煤炭价格高企致使火电发电意愿减弱,电价市场化从供给端解决问题。

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2021年是中国电力市场化改革重要节点,推出系列电力改革政策,终极目标:优化资源配置,通过市场化方式构建以新能源为主体的新型电力系统建设。

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供给新格局,电力将延续紧平衡

电力:商品属性将逐步显现,市场电将继续扩容。

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供给新格局,构建以新能源为主体的电力系统:

近十年风光新增装机量增长迅猛。2020年新增风电装机占比约38%、25%,风光已成为新增装机的主导力量。

火电仍居发电主体地位,新能源发电渗透率提升空间巨大。2021年前三季度火电发电量占比仍高达71.27%,风光合计发电量合计占比8.87%。

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预计到2025年,非化石能源装机占比56.44%,其中风光装机占比37.80%。

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需求高增,电力将延续紧平衡

十四五期间,电力需求持续增长,而传统电源增速下滑明显,电力需求增长主要靠新能源发电支撑。

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电气化及新兴产业发展带动电力需求持续增长。数据中心、5G基站、高端设备制造业、以及光伏多晶硅等新兴产业的发展将带动用电需求持续增长。

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