美国出台新能源汽车新政,迎合“购买美国货”

  发布时间: 2021年01月29日 20:12:41   作者: 广丰能源网

  

美国出台新能源汽车新政,迎合“购买美国货”


  最近美国这边新能源汽车政策的替换,是看好新能源/电动化的一个基石。一方面据路透社报道,新的美国政府要把联邦政府车队下的近64.5万辆用车全部换成电动汽车,预计要花费200亿美金,这个对当下美国的电动汽车存量和现状还是有很大推动作用。另一方面,由于“购买美国货”行政命令,美国联邦政府的整体4000亿美元的预算将会聚焦于美国的商品与服务,会形成一个类似于我们构建的“补贴”闭环。发展新能源汽车从终端来看,偏向于区域性的过程,这对零部件和材料产业链是个好事,但对于整车端上量有了一定的壁垒。

  

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  美国市场2020年新能源汽车的量

  目前有两个数据可以参考,一个是根据阿贡实验室的数据,11月的新能源汽车销量为23003台,包括17205台BEV和5798台PHEV,截至2020年11月,累计228247台。

  

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  图1 阿贡实验室做的美国新能源汽车历史销量

  相对而言EV Volume的数据更加好看一些,11月3.3万台,12月4.86万台,全年累计32.18万台,这个数据比上面阿贡实验室的累计数据相对体面一些,但是折射出来的问题,就是美国在Trump政府下,新能源汽车的销售乏力。

  

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  图2 EV Volumes上的美国新能源汽车销量

  即使是表现最好的特斯拉,根据新车注册的最新数据,在经过几年的快速增长后,特斯拉在美国的销量2020年似乎有所放缓。根据市场研究公司Cross-Sell的数据,美国的22个州(约65%的市场)去年累计注册了130844辆新特斯拉,比2019年增长不到2%。其中Model 3的注册量下降了35%——从2019年的103810辆降至67638辆。Model Y从年初开始交付,到8月销量已超过Model 3。2020年Q4,在22个州注册了22267辆Model Y,相对应的Model 3的销售总量仅为14823辆。其中加州占了一半,Q4加州销售超过22000辆电动汽车,Model Y约有11400辆。

  备注:这个现象同时也在欧洲出现,也就是在欧洲用高额补贴把本国电动汽车拉起来的时候,特斯拉基本持平,按照今年的逻辑特斯拉在国内除了降价带来系统性压力测试以外,对于国内销量的提升可能并不如预期。

  

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  图3 特斯拉在欧洲的量今年是同比下滑的

  65万辆政府用车更换的分解

  按照“美国货”的定义,这次得益最大的可能是通用汽车和福特汽车——后者7500美金/台的新能源车退税额度还没用完,估计2021年会大火一把。另一方面后续福特可能会跟随通用的做法,也要搭建电池企业,实现从内到外的“美国货”标准。联邦采购的这65万台电动车,最终能落到通用、福特、特斯拉身上,特别是在商用车领域,基于电动皮卡的品类,能够有得到相当的份额。

  

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  图4 通用投资电池这笔生意看来是非常正确的

  小结:我估计后续美国新政府还会出台更有针对性的政策,来把美国新能源汽车销量从目前30万台左右的水平快速提升到50万以上台,所以2021年整体的新能源汽车的需求会比较高。这个提升对于我们电池价格往下走是存在挑战的,在美国和欧洲的需求拉动下,资源端必然涨价,连带所有的BOM成本上升,我们还要求电池和相关三电部件做下一轮大幅降价,怎么考虑这里面还是存在巨大的愿望和现实的差异。

  图|网络及相关截图

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