巨丰原创:德国新能源补贴升级助推国内新能源

  发布时间: 2019年11月10日 12:46:07   作者: 广丰能源网

10 月 31 日, 据特斯拉官方消息,上海的特斯拉车主已经可以通过绑定特斯拉超级充电桩申请新能源牌照,第一批车主已于 9 月底获得了新能源牌照。根据我们草根调研,安装充电桩一般需要拥有固定车位,而高线城市车位紧张也成为家用充电桩安装困难的制约因素之一。为防止车主没有固定车位而不能获得牌照购买特斯拉,上海市再次为特斯拉开放政策优惠,绑定超级充电桩而无需车位即可获得新能源牌照,以刺激上海地区特斯拉车辆需求。无论在融资还是在政策方面,特斯拉上海工厂均受到上海地区的大力支持,目前国产版 Model 3 已经开放预订,且上海工厂已经投产,将有效加快国内新能源汽车产业发展,刺激国内电动车需求,带动国内电池材料技术更加精细化。

2019 年前三季度新能源汽车销量 87.2 万辆,同比增长 20.8%,Q1~Q3 单季度增速分别为 93%、30%、-21%,随着补贴政策的下发以及缓冲期的结束,新能源汽车增速出现大幅下滑,但是 2019Q3 新能源汽车出现同比负增长,在没有相关激励政策出台的情况下,预计 2019Q4 新能源汽车产销仍将较为低迷,若将今年四季度增速按照与 2019Q3 相同增速估算,预计四季度销量为 42.6 万辆,全年销量为129.6 万辆,同比增长 4%。

据报道,德国计划在 2021-2025 年将插电式混动车型补贴金额由 0.3 万欧元提升至 0.45 万欧元,针对价格高于 4 万欧元的电动车,补贴增加至 0.5 万欧元, 并计划在 2030 年前建成 100 万个电动汽车充电站。此外,11 月 5 日大众 MEB 平台首款车型 ID 3 开始量产,计划当前和明年春季产量为 30 和 80 辆/天。德国新能源汽车市场开始加速。

海外车企有望开启新一轮快速增长,中国中游受益。近几年,海外传统大车企陆续启动在新能源汽车领域的战略投入,根据其重要车型/平台的推车时间, 预计 2020-2021 年开始将开启新一轮快速增长。中国电池材料企业在全球数码电池的发展过程中已经具备全球竞争力,而过去 5 年,在中国新能源汽车产业大发展中又逐渐培育出了一些具备竞争力的动力电池企业。我们长期看好有能力深度切入海外主流供应体系的中游公司。

短期内,在下游需求不景气以及行业拐点未明显出现时,中游龙头厂商依然可以维持较为可观的增速,因此继续对锂电池版块维持推荐评级,个股方面须精选龙头企业,如电池龙头宁德时代以及在特斯拉上海工厂带动下的电池材料龙头企业;中长期来看,我们依然看好欧洲节能减排加快车企电动化布局进程,推荐率先进入海外车企供应链的优秀电池企业亿纬锂能和欣旺达。另外特斯拉上海工厂投产有望带来国内电池龙头企业高业绩弹性,推荐恩捷股份、星源材质、璞泰来、新宙邦、当升科技等材料龙头企业。

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