厚普股份:2021年度向特定对象发行股票并在创业

  发布时间: 2021年12月23日 10:50:28   作者: 广丰能源网

截至本募集说明书签署之日,宏达公司作为被告涉及上述未决诉讼标的金额合计为 3,423.95万元,若宏达公司败诉,则可能对宏达公司及发行人的正常经营产生不利影响。

二、发行人应收账款损失风险

2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末,公司应收账款原值分别为 55,629.66万元、39,674.70万元、33,456.16万元及 36,293.81万元。截至2021年9月30日,发行人按账龄分析法计提坏账的应收账款账龄在一年以上的余额占比为 34.76%,占比较高。如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化,公司应收账款发生坏账的风险将加大,未来若出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生不利影响。

三、发出商品金额较大的风险

2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末,公司存货中发出商品分别为14,517.36万元、12,004.27万元、24,596.69万元及25,998.66万元,占各期末存货余额比例分别为 50.99%、45.16%、54.58%及 49.12%。报告期内公司发出商品金额增长较快,主要与公司业务规模增长及处于安装调试阶段的设备金额增加有关。随着公司业务规模的进一步扩大,部分业务类型或项目的执行期更长,公司发出商品将会继续增加,如果发出商品不能及时确认收入或投入使用,对公司财务状况将产生较大不利影响。

四、大额资产减值损失的风险

2018年度公司将并购宏达公司形成的商誉1,840.53万元全额计提减值准备;2018年末应收账款全额计提坏账的金额为 12,429.61万元、其他应收款全额计提坏账的金额为6,624.83万元。2020年度,子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司工程船及运输船计提了5,306.70万元减值准备;2020年末对计划处置变现的LNG、CNG生产设备全额计提了减值准备,机器设备计提减值准备2,688.24万元。报告期内,公司存在较大金额的资产减值计提。

由于公司主要从事天然气加注设备、氢能源加注设备的研发、生产、销售和加氢站EPC总包工程,存在技术迭代快、单一项目价值较大的情形,如出现产品技术升级、客户违约以及经营环境发生变化的情形,则可能导致公司相关资产出现大幅减值的风险。

五、现金流动性风险

2018年、2019年、2020年度及2021年1-9月公司经营活动现金净流量分别为-26,443.64万元、18,981.14万元、-3,163.76万元及-9,229.65万元。主要系公司所面向的主要客户应收款项结算付款流程时间较长,以及公司业务模式所涉及的安装调试周期相对较长所致,截至2021年9月30日,发行人账面货币资金余额仅 3,930.68万元,若未来随着公司业务规模扩张,存货备货量增加,发出商品数量进一步增加,销售回款与资金支出的时期不一致,可能导致公司存在一定程度的现金流动性风险。

目 录

声 明 .............................................................................................................................. 2

重大事项提示 ............................................................................................................... 3

目 录 ............................................................................................................................. 7

释 义 ........................................................................................................................... 10

第一节 发行人基本情况 ............................................................................................ 13

一、发行人基本信息 .............................................................................................. 13

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...................................................... 13

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 .......................................................... 18

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...................................................... 36

五、现有业务发展安排及未来发展战略 .............................................................. 85

六、诉讼、仲裁和行政处罚情况 .......................................................................... 88

七、财务性投资 .................................................................................................... 101

第二节 本次发行概要 .............................................................................................. 108

一、本次发行的背景和目的 ................................................................................ 108

二、发行对象及其与公司关系 ............................................................................ 112

三、本次向特定对象发行方案概要 .................................................................... 112

四、本次发行募集资金投向 ................................................................................ 114

五、本次发行是否构成关联交易 ........................................................................ 114

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ................................................ 114

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 115

第三节 发行对象的基本情况 .................................................................................. 116

一、王季文先生基本情况 .................................................................................... 116

二、本次发行募集说明书披露前12个月发行对象与公司之间的重大交易情况

................................................................................................................................ 116

三、关于发行对象本次认购资金来源情况 ........................................................ 118

四、关于不存在减持发行人股票的行为或减持计划的承诺 ............................ 118

第四节 附条件生效的股份认购协议摘要 .............................................................. 119

一、附条件生效的股份认购协议 ........................................................................ 119

第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .......................................... 122

一、本次募集资金投资项目的基本情况 ............................................................ 122

二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 ........................................ 122

三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的分析 ........................ 124

四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 ................................................ 125

五、可行性分析结论 ............................................................................................ 125

六、前次募集资金使用情况 ................................................................................ 125

第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...................................... 127

一、公司业务、章程、股东结构和高管人员结构变化 .................................... 127

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动影响 .................................... 128

三、公司与实际控制人、控股股东及其关联人控制的企业之间的业务和管理

关系、关联交易及同业竞争变化情况 ................................................................ 128

四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形 .................... 129

五、本次发行对公司负债情况的影响 ................................................................ 129

第七节 与本次发行相关的风险因素 ...................................................................... 130

一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因

素 ............................................................................................................................ 130

二、与本次发行相关的风险 ................................................................................ 136

第八节 与本次发行相关的声明 .............................................................................. 138

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................ 138

二、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................................................ 143

三、保荐机构声明 ................................................................................................ 144

四、保荐机构董事长、总经理声明 .................................................................... 145

五、发行人律师声明 ............................................................................................ 146

六、会计师事务所声明 ........................................................................................ 147

七、发行人董事会声明 ........................................................................................ 148

释 义

本募集说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

发行人、厚普股份、公司、上市公司 指 厚普清洁能源股份有限公司

北京星凯 指 北京星凯投资有限公司

安迪生测量 指 成都安迪生测量有限公司

安迪生精测 指 成都安迪生精测科技有限公司

燃气成套 指 成都华气厚普燃气成套设备有限公司

湖南厚普 指 湖南厚普清洁能源科技有限公司

广州厚普 指 广州厚普惠通清洁能源投资有限公司

科瑞尔 指 成都科瑞尔低温设备有限公司

智慧物联 指 厚普智慧物联科技有限公司

厚鼎氢能 指 成都厚鼎氢能源装备有限公司

厚和精测 指 成都厚和精测科技有限公司

嘉绮瑞 指 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司

宏宇嘉翔 指 成都市宏宇嘉翔航空设备制造有限公司

重庆欣雨 指 重庆欣雨压力容器制造有限责任公司

法液空 指 Air Liquide(法国液化空气集团)

ALAT 指 Air Liquide Advanced Technologies S.A. (液化空气先进技术有限公司)

宏达公司 指 四川宏达石油天然气工程有限公司

液空厚普 指 液空厚普氢能源装备有限公司

厚普卓越氢能 指 四川厚普卓越氢能科技有限公司

成都厚普氢能 指 成都厚普氢能科技有限公司

北京厚普 指 北京厚普氢能科技有限公司

厚普股权投资 指 成都厚普股权投资管理有限公司

厚普股权基金 指 成都厚普清洁能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)

北京厚普亮点 指 北京厚普亮点科技有限公司

康博物联网 指 成都康博物联网技术有限公司

华油天然气 指 华油天然气股份有限公司

天大泰和 指 天津市天大泰和自控仪表技术有限公司

全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

财政部 指 中华人民共和国财政部

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

科技部 指 中华人民共和国科学技术部

国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局

生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部

建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部

质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

自然资源部 指 中华人民共和国自然资源部

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》

《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

《监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》

《公司章程》 指 《厚普清洁能源股份有限公司章程》

三会 指 股东大会、董事会及监事会

本募集说明书 指 《厚普清洁能源股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)》

华安证券/保荐机构/本保荐机构 指 华安证券股份有限公司

四川华信、会计师 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师 指 泰和泰(重庆)律师事务所

本次发行 指 厚普股份拟以向特定对象发行股票的方式向王季文发行不超过23,336,666股(含23,336,666股)A股股份

报告期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月

报告期末 指 2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日

最近三年 指 2018年度、2019年度及2020年度

元/万元 指 人民币元/万元

CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas),是将天然气加高压再经过深度脱水,充装进入储存容器中以气态储存,主要成分为甲烷

LNG 指 液化天然气(Liquified Natural Gas),是将天然气压缩、冷却,在-162℃下液化而成,体积约为同量气态天然气体积的1/625,主要成分为甲烷

LNG船舶 指 以LNG作为动力燃料的船舶

天然气汽车 指 以天然气作为动力燃料的汽车,分为CNG汽车、LNG汽车

CNG加气站 指 为CNG汽车储瓶充装CNG燃料的专门场所

LNG加气站 指 为LNG汽车储瓶充装LNG燃料的专门场所

L-CNG加气站 指 由LNG转化为CNG,为CNG汽车储瓶充装CNG燃料的专门场所

LNG/L-CNG加气站 指 LNG加气站和L-CNG加气站联建的统称

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