美锦能源:非公开发行A股股票之发行情况报告书

  发布时间: 2021年02月14日 04:51:19   作者: 广丰能源网

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 上市地点:深圳证券交易所

山西美锦能源股份有限公司

非公开发行A股股票

发行情况报告书暨上市公告书

保荐机构(牵头主承销商)

联席主承销商

二〇二一年一月

特别提示

1、本次非公开发行完成后,公司新增股份数196,124,996股,发行价格5.60元/股,募集资金总额为1,098,299,977.60元,扣除各项不含税发行费用人民币12,108,972.48元后,公司本次募集资金净额人民币1,086,191,005.12元。该等股份已于2021年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续,将于2021年1月29日在深圳证券交易所上市。

2、本次非公开发行完成后,发行对象认购的本次非公开发行股票,自上市之日起6个月内不得转让。

3、根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

4、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

释 义 .................................................................................................................................................. 5

第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................................... 6

一、发行人基本信息 ......................................................................................................................... 6

二、本次发行履行的相关程序 ......................................................................................................... 7

三、本次发行的基本情况 ................................................................................................................. 8

四、发行对象的基本情况 ............................................................................................................... 12

五、本次非公开发行的相关机构 ................................................................................................... 20

第二节 本次新增股份上市情况 ..................................................................................................... 22

一、新增股份上市批准情况 ........................................................................................................... 22

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ....................................................................... 22

三、新增股份的上市时间 ............................................................................................................... 22

四、新增股份的限售安排 ............................................................................................................... 22

第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ..................................................................................... 23

一、本次发行前后相关情况对比 ................................................................................................... 23

二、本次非公开发行股票对公司的影响 ....................................................................................... 24

第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ..................................................................... 28

一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ................................................................... 28

二、最近三年一期财务报表 ........................................................................................................... 28

三、报告期内主要财务指标 ........................................................................................................... 30

四、管理层讨论与分析 ................................................................................................................... 30

第五节 保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合

规性的结论意见............................................................................................................................... 34

第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......................... 35

第七节 保荐机构上市推荐意见 ..................................................................................................... 36

第八节 其它重大事项..................................................................................................................... 37

第九节 有关中介机构声明 ............................................................................................................. 38

第十节 备查文件............................................................................................................................. 44

一、备查文件 ................................................................................................................................... 44

二、备查地点 ................................................................................................................................... 44

释 义

在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

美锦能源、发行人、上市公司、公司 指 山西美锦能源股份有限公司

A股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币1元整的美锦能源人民币普通股

本次非公开发行、本次发行 指 山西美锦能源股份有限公司通过非公开发行方式,向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金的行为

本报告书 指 山西美锦能源股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书

股东大会 指 山西美锦能源股份有限公司股东大会

董事会 指 山西美锦能源股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

深交所 指 深圳证券交易所

交易日 指 深圳证券交易所的交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

《公司章程》 指 《山西美锦能源股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

保荐机构(牵头主承销商)、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商、信达证券 指 信达证券股份有限公司

发行人律师、律师 指 北京雍行律师事务所

验资机构、中天运会计师 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元

注1:除特别说明外所有数值均保留2位小数,本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

注2:如无特殊说明,本报告书中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 山西美锦能源股份有限公司

英文名称 Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.

成立日期 1997年01月08日

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 美锦能源

股票代码 000723.SZ

注册资本(发行前) 4,078,093,052元人民币

法定代表人 姚锦龙

董事会秘书 朱庆华

住所 山西省太原市清徐县贯中大厦

公司网址 http://www.mjenergy.cn

联系电话 86-351-4236095

公司性质 股份有限公司(上市)

统一社会信用代码 91140000158164363G

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