5G让新型基础设施建设提速,新能源产业链企业如何把握机会

  发布时间: 2020年03月27日 02:44:19   作者: 广丰能源网

3月17日,发改委消息称,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,更加注重调动民间投资积极性。何为新型基础设施建设呢?

新基建是指要调整投资领域,在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上,大力发展5G、特高压、人工智能、工业互联网、智慧城市、城际高速铁路和城际轨道交通、大数据中心、新能源汽车充电桩等新型智慧基建。

事实上,早在2018年中央经济工作会议上,就把5G、人工智能、工业互联网、物联网等相关的基础设施定义为“新型基础设施建设”。

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。在当下防控新冠肺炎疫情的背景下,政策为何再次强调“新基建”,有何深意呢?

政策为何重视“新基建”投资?

国家政策制定是基于国情出发。从目前来看,全球大流行的疫情对中国经济供给侧和需求侧形成了双重压制。在供给侧方面,导致制造业和服务业工人离岗,工厂或服务场所关闭或半关闭,工厂制成品或服务供给下降。在需求侧方面,消费性生活品和防疫物资的需求大幅增加,在供给受到压制下导致CPI大幅上升;与此同时,疫情导致的现状会压制工业原材料和制成品的需求,导致工业生产者出厂价格(PPI)下降。

海外市场方面,目前,国内疫情稳定,但国外疫情爆发期,因此出口受一定程度的影响,而国内的消费恢复需要一段时间,所以更应重视基建投资,特别是“新基建”投资对我国经济的拉动作用。

5G让新型基础设施建设提速,新能源产业链企业如何把握机会

“新基建”投资,与传统基建投资一样,需要商业银行投放更多的信贷支持;从拉动的对象和对经济发展质量的影响来说,两者差异悬殊。传统基建主要是指修路修桥修码头机场和港口等,显然其将增加钢铁、水泥和工程机械等传统行业的需求,如果过度投资,在一定程度上很容易形成过剩产能。而且,传统基建因需要更多体力型初级劳动者,因此其所解决的主要是低端劳动力就业问题。而5G和人工智能等硬的“新基建”与医疗和社会管理等软的“新基建”,适应了互联网化和数字化的需求,有助于培育经济新动能,不用担心未来形成落后的过剩产能;在就业方面,“新基建”需要更多脑力型劳动者,从而能缓解大学毕业生人才的就业压力。从长远来看,对于劳动力质量提升和结构优化也会产生积极影响。

“新基建”投资是中长期计划,而目前仍处初级阶段,将来会成为国家未来新的经济增长点。因此,国家高度关注,并开始实施积极的财政政策以及稳健的货币政策,注重调动民间投资积极性。

通信巨头采购招标电池,通信基站市场缺口巨大

在了解了为何重视新基建投资之后,我们更关心的是,新能源产业链企业在这个浪潮下有哪些投资机会?

作为“新基建”的领先产业,5G建设正在进入高峰期,5G时代到来,加速了锂电对铅酸的替代。由于5G基站能耗大幅上升,需要能量密度更高的储能系统,锂电正当其时。当前锂电池的循环寿命是铅酸电池的5倍,浮充寿命是铅酸电池的2倍,生命周期成本低于铅酸电池, 未来三年锂电池价格将再下降30%,预计2022年与铅酸电池的绝对成本基本持平。

5G让新型基础设施建设提速,新能源产业链企业如何把握机会

其次,能耗上升带来电费的直线上涨,也会让运营商寝食难安。锂电池可以充分利用循环特性,通过电力削峰避免市电增容改造、分时峰谷电价错峰降低电费,将进一步降低网络建设和运营成本。

2018年,中国铁塔表示,不再采购铅酸电池。作为国内三大通信运营企业的基础设施综合服务商,中国铁塔曾下发《关于停止铅酸电池采购和置换的通知》,统一采购梯次利用电池。中国铁塔2018年铅酸换锂电共计12万个塔,使用锂电池约1.5GWh,2019年换30万个塔,使用锂电池4-5GWh。

2020年的通信领域,锂电全面替代铅酸的节点已经到来,通信基站领域正成为磷酸铁锂电池新的重要应用场景。

3月4日,中国移动发布2020年通信用磷酸铁锂电池产品集中采购招标公告,计划采购不超过25.08亿元的通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah(规格3.2V),采购需求满足期为1年。随后的3月11日,中国铁塔发布《2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目采购公告》,将招标采购2GWh磷酸铁锂电池组产品。

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