中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告

  发布时间: 2020年06月22日 18:11:59   作者: 广丰能源网

上海证券交易所:

北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)拟在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市(以下称“本次发行”)。中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

为出具本核查意见,中金公司已经得到战略投资者的如下保证:其为参与本次战略配售目的所提供的所有证照/证件及其他文件均真实、全面、有效、合法。中金公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《上交所科创板实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》等相关法律法规和上海证券交易所业务规则(以下统称“相关适用规则”)的相关要求对战略投资者相关事项进行了核查,并委托北京市海问律师事务所对战略投资者配售相关事项进行核查。

基于发行人和战略投资者提供的相关资料,并根据北京市海问律师事务所出具的核查意见,以及中金公司进行的相关核查结果,中金公司特就本次战略配售事宜的核查意见说明如下。

一、本次发行并上市的批准与授权

(一)发行人董事会关于本次发行上市的批准

2019年6月4日,发行人召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等本次发行上市相关的各项议案,并同意将前述相关议案提交发行人2019年第三次临时股东大会审议。

(二)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2019年6月20日,发行人召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等本次发行并上市相关的议案,并授权董事会及其授权人士办理与本次公开发行股票并上市有关的一切事宜。

(三)上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

2019年11月22日,上海证券交易所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2019年第48次审议会议结果公告》,根据该公告内容,上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年11月22日召开2019年第48次会议,审议同意发行人发行上市(首发)。

2020年1月14日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕93号),同意发行人股票公开发行并上市的注册申请。

(四)发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2019年11月18日,发行人召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于同意部分高管及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》,同意发行人高级管理人员与核心员工通过中金公司作为资产管理人设立的专项资管计划参与本次发行战略配售。前述专项资管计划获配的股票数量不超过首次公开发行股票数量的10%,且承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月。

二、战略投资者的名单和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下:

(一)战略配售对象的确定

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”);

(2)发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即中金公司丰众12号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“华峰测控专项资产管理计划”或“丰众12号资管计划”);

发行人和保荐人(主承销商)根据首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下:

注:限售期为自本次发行的股票上市之日起计算

(二)战略配售的参与规模

(1)根据《业务指引》,中金财富初始跟投比例为本次公开发行数量的5%。最终跟投比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。

(2)华峰测控专项资产管理计划拟参与战略配售金额合计为不超过8,655万元(包括新股配售经纪佣金)。具体情况如下:

注1:丰众12号为权益类资管计划,其募集资金的100%用于参与本次战略配售

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