即将开市!

　　首批25家科创板企业7月22日举行上市仪式，进行开市交易。

　　其中，方邦股份科创板IPO申请4月10日获上交所受理，4月18日进入“已问询”状态，6月20日通过上市委会议审核通过，6月24日提交注册，7月3日注册生效。    　　图片来源：上交所官网

　　资本邦了解到，方邦电子主营业务为高端电子材料的研发、生产与销售，公司现有产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜等高性能符合材料，其中电磁屏蔽膜是公司主要收入来源。    　　图片来源：方邦电子招股书

　　公司2016年-2018年营业收入分别为1.90亿元、2.26亿元、2.75亿元，归母净利润分别为7989.87万元、9629.11万元、1.17亿元，研发投入占营收比例分别为9.69%、8.59%、7.88%。公司综合毛利率保持在较高水平，分别为72.11%、73.17%和71.67%。

　　7月10日，公司公布关于首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

　　公告显示，依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格53.88元/股， 53.88元/股的发行价格对应的市盈率为：

　　(1)28.88倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　(2)27.59倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　(3)38.51倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

　　(4)36.79倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　若本次发行成功，预计公司募集资金总额为107,760万元，扣除发行费用9,908.48万元(不含税)，预计募集资金净额为97,851.52万元。

　　7月15日，公司发布网下初步配售结果和中签结果。

　　根据《发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,852.25倍，超过100倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将1,920,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为11,580,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%，网上最终发行数量为7,620,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04686976%。

　　图片来源：123RF

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