上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发

  发布时间: 2019年07月17日 16:12:29   作者: 广丰能源网

  联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司   华菁证券有限公司

  上海微创心脉医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“心脉医疗”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1179号文注册同意。本次发行的联合保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构(主承销商)”)和华菁证券有限公司(以下简称“华菁证券”或“联合保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“心脉医疗”,扩位简称为“心脉医疗”,股票代码为“688016”。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与联合保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为46.23元/股,发行数量为1,800万股,全部为新股发行,无老股转让。

  本次发行初始战略配售数量为360万股,占本次发行数量的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联合保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为327.2617万股,占本次发行总数量的18.18%,与初始战略配售数量的差额32.7383万股回拨至网下发行。

  网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,040.7383万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.67%;网上发行数量为432万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.33%。

  根据《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,760.82倍,高于100倍,发行人和联合保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将147.3000万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为893.4383万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.67%;网上最终发行数量为579.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.33%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04857149%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  联合保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)战略配售情况

  本次发行的战略配售由联合保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司和华菁证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创心脉1号战略配售集合资产管理计划,各战略投资者缴款认购结果如下:

  1、国泰君安证裕投资有限公司

  (1)缴款认购股数:865,239股;

  (2)缴款认购金额:39,999,998.97元;

  2、华菁证券投资有限公司

  (1)缴款认购股数:865,239股;

  (2)缴款认购金额:39,999,998.97元;

  3、国泰君安君享科创心脉1号战略配售集合资产管理计划

  (1)缴款认购股数:1,542,139股;

  (2)缴款认购金额:71,293,085.97元;

  (3)放弃认购股数:0股;

  (4)放弃认购金额:0元;

  (5)缴纳的战略配售经纪佣金356,465.43元。

  (二)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:5,785,021股;

  2、网上投资者缴款认购的金额:267,441,520.83元;

  3、网上投资者放弃认购数量:7,979股;

  4、网上投资者放弃认购金额:368,869.17元;

  (三)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量:8,934,383股;

  2、网下投资者缴款认购的金额:413,036,526.09元;

  3、网下投资者放弃认购数量:0股;

  4、网下投资者放弃认购金额:0元;

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为2,065,184.33元。

  二、网下配售摇号抽签

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