内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产

  发布时间: 2019年10月24日 06:21:51   作者: 广丰能源网

  一、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中的财务会计资料真实、准确、完整。

  三、本次重组的交易对方保证为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整的,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给君正集团或者君正集团股东造成损失的,将承担个别和连带的法律责任。

  四、本次交易的审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  五、本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。

  六、投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  七、本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》全文及其他相关公告文件,该等文件已刊载于上海证券交易所网站()。

  释  义

  在本报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

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  本报告书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

  第一节 本次交易概述

  一、本次交易的具体方案

  (一)交易方案概述

  本次交易为君正集团全资孙公司鄂尔多斯君正以现金方式收购春光置地、华泰兴农持有的中化物流40%、20%股权。

  本次交易前,鄂尔多斯君正、春光置地、华泰兴农组成的联合受让体于2017年12月6日摘牌取得了中化物流100%股权,并于2017年12月11日与转让方中化国际签订了《产权交易合同》,鄂尔多斯君正、春光置地、华泰兴农分别受让中化物流40%、40%和20%的股权。2019年4月22日,该次产权交易完成过户。

  本次交易完成后,鄂尔多斯君正将持有中化物流100%股权。

  (二)标的资产的评估、作价

  根据中联评估对标的公司中化物流100%股东权益的评估结果,以2018年10月31日为评估基准日,中化物流100%股东权益采用资产基础法评估价值为342,267.88万元,净资产账面价值为231,064.11万元,评估增值为48.13%;采用收益法评估价值为340,156.44万元,较净资产账面价值评估增值47.21%。鉴于中化物流作为下属子公司的母公司主要履行管理职能,且主要为对下属子公司的内部租赁,经综合考虑各项因素,评估机构选定资产基础法作为标的公司股权的价值参考依据。

  以评估机构对中化物流全部股东权益的评估值为参考,经公司与交易对方充分协商,中化物流100%股东权益作价345,000.00万元,本次交易标的定价以中化物流整体作价为依据,最终确定交易标的中化物流40%股权、20%股权的交易价格分别为138,000.00万元、69,000.00万元。

  (三)资金来源

  本次交易的资金来源为君正集团自有资金以及通过法律法规允许的方式筹集的资金。

  二、本次交易前后公司的股本变化情况

  本次交易以现金方式购买标的资产,不涉及上市公司发行股份,本次交易对上市公司股权结构不产生影响。

  三、本次交易不构成关联交易

  本次重大资产购买的交易对象为春光置地和华泰兴农,在本次交易前与上市公司不存在关联关系,且本次交易为现金支付,交易对象亦不因本次交易而持有上市公司股份,故本次交易不构成关联交易。

  四、本次交易构成重大资产重组

  前次交易系2017年12月鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农组成联合受让体在上海联合产权交易所摘牌取得了中化物流100%股权,并于2019年4月完成股权过户。交易完成后,鄂尔多斯君正持有中化物流40%股权。

  本次交易系鄂尔多斯君正向交易对方购买其合计持有中化物流60%的股权,前次交易与本次交易属于12个月内针对同一资产的购买,因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时,需将前次交易纳入累计计算范围。

  根据标的公司以及上市公司2018年度的财务数据,具体指标计算如下:

  单位:万元

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