[公告]北京清新环境技术股份有限公司:16清新G1:2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券2018年度债权代理事

  发布时间: 2019年06月28日 22:31:36   作者: 广丰能源网

[公告]北京清新环境技术股份有限公司:16清新G1:2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券2018年度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告   时间:2019年06月27日 17:40:40 中财网    
2016
年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券


201
8
年度债权代理事务报告并


企业履约情况及偿债能力分析报告











发行人:


北京清新环境技术股份有限公司











主承销商:


天风证券股份有限公司





201
9

6





2016
年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券全体持有人:





鉴于:


1
、北京清新环境技术股份有限公司
(
以下简称“发行人”或





)
与天风证券股份有限公司(以下简称“本公司”)签署了
2016

北京清新环境技术股份有限公司绿色债券(以下简称“本次债券”)
的《债权代理协议》,且该协议已生效。



2
、根据《
2016
年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集
说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,
2016
年北京清新环境技
术股份有限公司绿色债券(以下简称

本次债券


)已于
2016

11

1
日发行完毕,本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公
司作为本次债券债权代理人,
代理有关本次债券的相关债权事务,在
本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。



本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承销
商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔
2011

1765
号)文的有关规定,自本次债券发行完成之日起,本公司与发行
人进行接洽。为出具本报告,本公司对发行人
201
8
年度的履约情况
及偿债能力进行了跟踪和分析。



本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断,对本公司履行债权
代理人和主承销商职责期
间所了解的信息进行披露,并出具结论意见。




本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价,也未对本次债券
的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。



现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下:


一、 本次债券基本要素


(一) 债券名称:
2016
年北京清新环境技术股份有限公司绿
色债券(以下简称“
16
清新绿色债”)。

(二) 债券代码:
1680421.IB
(银行间市场);
111068.SZ
(深
交所)


(三) 发行首日:
发行首日为本次债券的发行期限的第
1
日,

2016

10

31
日。

(四) 债券发行总额:人民币
10.90
亿元


(五) 债券期限:
5
年期,第
3
年末附设发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

(六) 债券利率:本次债券采用固定利率,票面年利率为
3.70
%
。本次债券采用单利按年计息,不计复利。

(七) 计息期限:
本次债券的计息期限自
2016

10

31

起至
2021

10

30
日止。

(八) 债券担保:本次债券无担保。

(九) 信用级别:
经联合资信评估有限公司综合评定,本次债
券信用等级为
AA
,发行人主体长期信用等级为
AA


(十) 主承销商:天风证券股份有限公司。




二、 发行人履约情况


(一) 办理上市或交易流通情况


发行人已按照本次
债券募集说明书的约定,在发行完毕后一个月
内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流
通。本次债券于
2016

11

3
日在银行间市场上市流通,以下简称

16
清新绿色债债”,证券代码为
1680421.IB

2017

2

14
日在
深圳证券交易所固定收益信息平台上市交易,以下简称“
16
清新
G1
”,
证券代码为
111068.SZ




(二) 付息情况


本次债券的付息日为
2017
年至
2021
年每年的
10

31
日(如遇
法定节假日或休息日,则付息工作顺延至其后第一个工作日)。

发行
人已于
201
8

1
0

2
5
日全额支付
本期债券

2
个计息年度的利息
4,033.00
万元

不存在应付未付利息的情况。



(三) 募集资金使用情况


根据本次公司债券募集说明书约定,募集资金用于“莒南县域利
用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供热配套
工程项目”、“大气治理核心装备生产项目”以及补充运营资金。



“莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户
区改造)供热配套工程项目”
使用债券募集资金
33,000
万元;“大气
治理核心装备生产项目”
使用债券募集资金
22,000
万元;补充运营
资金
54,000
万元。公司已按照本次债券募集说明书
的要求对募集资
金进行了使用。




截至本报告出具日,本次债券募集资金使用情况见下表:


单位:万元


募集
年份


债券名称


募集资
金总额


已累计
使用募
集资金
总额


年末尚
未使用
募集资
金总额


募集资
金专户
运作情



是否与募
集说明书
承诺用途
一致


2016



2016
年北京清
新环境技术股份
有限公司绿色债



109,000


109,000


0


运作


规范





合计


-


109,000


109,000


0


-


-







(四) 发行人信息披露情况


1、中国债券信息网()

发行人与本次债券相关的信息在中国债券信息网
()披露的相关文件及时间如下:

(1)北京清新环境技术股份有限公司2017年年度报告(2018年4
月29日)
(2)2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券2017年度债
权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告(2018年7月2
日)
(3)北京清新环境技术股份有限公司2018年半年度报告(2018年
8月31日)
(4)2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券2018年付息
公告(2018年10月24日)
(5)北京清新环境技术股份有限公司公司债券2018年年度报告
(2019年4月30日)
(6)天风证券股份有限公司关于2016年北京清新环境技术股份有
限公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告(2019年5月6日)



(7)北京清新环境技术股份有限公司关于董事长辞职及增补董事
的公告(2019年5月7日)
(8)北京清新环境技术股份有限公司关于股东签署股份转让协议
暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告(2019年5月
7日)
(9)天风证券股份有限公司关于2016年北京清新环境技术股份有
限公司绿色债券重大事项债权代理事务临时报告(2019年5月7日)


2、深圳交易所网站()

发行人与本次债券相关的信息在深圳证券交易所()
披露的相关文件及时间如下:

见清新环境(002573)相关上市公司公告。


三、 发行人偿债能力


信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人
201
7
年和
201
8
年度的合并财务报表进行了审计,并出具了

XYZH/201
8
BJA502
33


和“
XYZH/2019BJA50312


号标准无保留意见的审计报告。以下所
引用的财务数据,非经特别说明,均引用自
201
7
年和
201
8
年年审计
报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人完整的经审计
的财务报告及其附注。



(一) 发行人偿债能力财务指标分析


合并资产负债表主要数据


单位:万元、
%


项目

2018年度/末

2017年度/末

同比

变动比例

变动比例超30%
的原因

金额

占比

金额

占比

资产总计

1,072,969.35

100.00

1,265,594.47

100.00

-
15.22%


-

流动资产合计

578,945.56

53.96

669,825.04

52.93

-
13.57%


-

非流动资产总计

494,023.80

46.04

595,769.43

47.07

-
17.08%


-

负债合计

591,240.20

100

801,235.78

100

-
26.21%


-




项目

2018年度/末

2017年度/末

同比

变动比例

变动比例超30%
的原因



金额

占比

金额

占比

流动负债合计

502,357.05

84.97

569,473.46

71.07

-
11.79%


-

非流动负债合计

88,883.15

15.03

231,762.32

28.93

-
61.65%


16清新绿色债计
入一年内到期的
非流动负债导致
应付债券的减少

所有者权益合计

481,729.16

-

464,358.68

-

3.74%


-










发行人2017-2018年财务主要数据和指标



项目

2018年度/末

2017年度/末

同比

变动比例

变动比例超30%的

原因

1


流动比率

1.15

1.18

-2.37%

-

2


速动比率

0.87

0.84

3.18%

-

3


资产负债率(%)

55.10

63.31

-8.21%

-

4


EBITDA全部债务占比

22.01%

17.23%

4.78%

-

5


利息保障倍数

3.45

4.44

-22.30%

-

6


现金利息保障倍数

7.97

1.83

335.52%

建造项目垫资减少
和应收账款的大量
收回,经营活动现
金净流量增大,导
致现金利息保障倍
数较上年增大。


7


EBITDA利息倍数

5.18

6.24

-16.99%

-

8


贷款偿还率(%)

100.00

100.00

0.00%


-

9


利息偿付率(%)

100.00

100.00

0.00%


-



注:

1. 流动比率=流动资产÷流动负债
2. 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
3. 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
4. EBITDA全部债务占比=EBITDA/全部债务。

(1) EBITDA(息税摊销折旧前利润)=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折
旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销。

(2) 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券
+一年内到期的非流动负债
5. 利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
6. 现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金
利息支出
7. EBITDA利息倍数= EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)
8. 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
9. 利息偿付率=实际支付利息/应付利息





短期偿债指标方面,报告期末,发行人流动比率为
1.1
5
倍,同比
下降

2.37%。发行人速动比率为
0.87
倍,同比
上升

3.18%。发行
人流动资产对流动负债的覆盖程度较好,短期债务偿付能力较强。



长期偿债指标方面,报告期末,发行人资产负债率为
55.10
%
,同
比下降

8.21%。发行人负债经营程度维持在较为合理水平,属可控
负债经营。



整体偿债指标方面,报告期末,发行人
EBITDA
全部债务占比同

上升了
4.78%
,利息保障倍数同比下降了
22.30%,现金利息保障倍
数同比
上升
335.52%

现金利息保障倍数较上年增大的主要为:建造
项目垫资减少和应收账款的大量收回,经营活动现金净流量增大,导
致现金

息保障倍数较上年增大。

EBITDA
利息保障倍数同比下降了
16.99%。贷款偿还率
100.00%
。利息偿付率
100.00%




总体而言,发行人偿债能力较为稳定、负债水平不高、负债结构
较为合理,整体具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和
盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。



(二) 盈利能力及现金流情况


发行人2017-2018年营业收入构成情况表

单位:万元

项目

2018年度/末

2017年度/末

同比变动比例

变动比例超30%的原


营业总收入

408,772.64

409,422.01

-0.16%

-

营业总成本

360,017.83

344,853.44

4.40%

-

营业利润

62,282.46

72,193.04

-13.73%

-

净利润

56,614.12

67,353.54

-15.94%

-






发行人营业收入主要来源于大气治理业务和其他业务两大板块。

201
8
年,两大板块业务收入分别为
310,617.90
万元

98,154.74
万元

占主营业务收入比重分别为
75.99
%

24.01%




总体而言,发行人近年来经营稳健、发展迅速,营业收入持续上
升,净利润保持平稳增长,主要营运能力指标良好,盈利能力保持在
较高水平。预计公司在后续经营中业务收入将不断增加,盈利能力持
续增强。



(三) 发行人现金流情况


合并现金流量表主要数据

单位:万元


项目

2018年度/末

2017年度/末

同比变动比例

变动比例超30%的原因

经营活动产生的
现金流量净额

106,213.73

-75,82.48

1500.78%


公司加强对应收账款的
收款力度所致

投资活动产生的
现金流量净额

-20,796.03

-67,894.75

69.37%


2017年度收回了到期的
理财而2018年未发生此
类业务,在建项目减
少,投资速度放缓

筹资活动产生的
现金流量净额

-154,293.23

47,054.43

-
427.90%


偿还到期借款规模持续
增加,同时公司现金流
状况较好可维持项目进


现金及现金等价
物净增加额

-68,866.87

-28,435.06

-
142.19%


主要系筹资活动导致的
减少





2018年度和2017年度,发行人经营活动产生的现金流量净额分
别为106,213.7万元和-75,82.48万元。2018年,经营活动产生的现金
流量净额同比上升1500.78%。


201
8
年度和
201
7
年度,发行人投资活动产生的现金流量净额分



别为
-20,796.03万元和
-67,894.75万元。

201
8
年,发行人投资活动产
生的现金流量净额同比
上升
69.37%




201
8
年度和
201
7
年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额分
别为
-154,293.23万元和
47,054.43万元。

201
8
年,筹资活动产生的现
金流量净额同比下降
427.90%。

201
8
年,期末现金及现金等价物余额
同比下降
142.19%。



总体而言,发行人经营现金流量结构符合行业和发行人自身特点。

目前

公司资金周转较为顺畅。



四、 发行人已发行未兑付的债券和
其他债务融资工具


除本次债券外,截至目前,
发行人及其全资或控股子公司不存在
任何其他已发行尚未兑付的企业债券、
公司债券
、中期票据、短期融
资券、资产证券化产品、信托计划、保险债权计划





截至目前,发行人已发行的企业债券及其他债务未处于违约或者
延迟支付本息的状况。



五、 或有事项


(一) 其他受限资产


截至
201
8
年末,公司受限资产的情况如下:


单位:元

会计科目


期末账面价值


受限原因


货币资金


149,167,228.10

保证金、借款质押


应收账款


936,431,366.78

借款质押


应收票据


27,000,000.00

票据质押


固定资产


1,564,445,249.14

借款抵押、质押、融资租赁


合计


2,677,043,844.02

-





(二) 对外担保情况


截至
2
01
8


,公司不存在对外担保的情况。



六、 总结


综上所述,发行人偿债能力较为稳定、负债水平相对
较低
、负债
结构较为合理,具备较强的偿债能力。发行人良好的业务发展前景和
盈利能力也为公司未来的债务偿还提供了良好的保障。总体而言,发
行人对本次债券本息具有良好的偿付能力。



以上情况,特此公告。



(以下无正文)



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