[公告]中国电子信息产业集团有限公司:16中电02:中国电子信息产业集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2018年度)

  发布时间: 2019年08月16日 00:03:05   作者: 广丰能源网

[公告]中国电子信息产业集团有限公司:16中电02:中国电子信息产业集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2018年度)   时间:2019年06月17日 15:00:24 中财网    
中国电子信息产业集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

(2018年度)

债券受托管理人 :

广发证券


重要声明

广发证券股份有限公司(“广发证券”)编制本报告的内容及信息均来源于
发行人对外公布的《中国电子信息产业集团有限公司2018年度审计报告》等相关
公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺
或声明。




第一章 本期公司债券概况及受托管理人履行职责情况

中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券(第一期)

一、核准文件和核准规模:本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监
许可[2016]649号文件核准发行,核准规模为债券面值不超过人民币150亿元。


二、债券名称:中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券(第一期)
(简称“16中电01”)。


三、债券代码:136420.SH。


四、发行主体:中国电子信息产业集团有限公司(简称“发行人”、“公司”)。


五、债券期限:本期债券为5年期。


六、发行规模:本期公司债券的发行规模为20亿元。



七、债券利率:本期债券票面利率为3.5%,在债券存续期内固定不变。


八、还本付息的期限和方式

本期债券计息期限为2016年5月4日至2021年5月4日。


本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最
后一期利息随本金的兑付一起支付。


九、发行时信用级别:经大公国际资信评估有限公司评定,发行人主体信用
等级为AAA,本期债券债券信用等级为AAA。


十、债券受托管理人:本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。




中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券(第二期)

一、核准文件和核准规模:本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监
许可[2016]649号文件核准发行,核准规模为债券面值不超过人民币150亿元。


二、债券名称:中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券(第二期)
(简称“16中电02”)。


三、债券代码:136813.SH。


四、发行主体:中国电子信息产业集团有限公司(简称“发行人”、“公司”)。


五、债券期限:本期债券为5年期。


六、发行规模:本期公司债券的发行规模为30亿元。


七、债券利率:本期债券票面利率为3.28%,在债券存续期内固定不变。


八、还本付息的期限和方式

本期债券计息期限为2016年11月7日至2021年11月7日。


本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最
后一期利息随本金的兑付一起支付。



九、发行时信用级别:经大公国际资信评估有限公司评定,发行人主体信用
等级为AA
,本期债券债券信用等级为AA



十、债券受托管理人:本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。


广发证券股份有限公司作为本次债券受托管理人,已根据相关法律、法规和
规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,
明确履行受托管理事务的方式和程序,对发行人履行《募集说明书》及《债券受
托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。


受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。




第二章 发行人2018年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司以提供电子信息技术产品与服务为主营业务,分为新型显示、信息安全、
集成电路、高新电子、信息服务五大业务板块,核心业务关系国家信息安全和国
民经济发展命脉,是中国最大的综合性国有 IT 企业集团,也是我国电子信息产
业领域主要的产品和服务供应商。近年来,公司以资本为纽带,建立了规范的母
子公司治理体系,以投资控股为管理模式,推动五大业务板块协同发展,电子信
息产业版图不断扩展与完善,形成了一个完善的电子信息产业发展体系。


中国电子信息产业集团有限公司的前身为中国电子信息产业集团公司。1989
年 1 月 8 日,国务院办公厅以《国务院办公厅关于成立中国电子信息产业集团公
司的复函》(国办函[1989]1 号)批准公司成立。1991 年,公司并入中国电子工
业总公司。1993 年,国务院办公厅以《国务院关于组建中国电子信息产业集团公
司的批复》(国函[1993]127 号)批准恢复运营原中国电子信息产业集团公司。

1995 年,原电子工业部对公司进行改革、改组、改建,进一步授权公司经营管理


部属所有企业的国有资产。2005 年 8 月,经国资委批准,中国长城计算机集团
公司并入公司。2006 年 11 月 28 日,国资委以《关于中国电子信息产业集团公
司改建为国有独资公司的批复》(国资改革[2006]1455 号)批准中国电子信息产
业集团公司改建为国有独资公司,名称变更为中国电子信息产业集团有限公司。

2009 年 3 月,发行人办理完毕相关工商变更手续,正式更名为中国电子信息产
业集团有限公司。2011 年,国务院国资委对发行人进行增资,增资后公司注册资
本为 8,602,651,996.64 元。2012 年 6 月 21 日,发行人已办理工商变更登记手续。

2012 年,根据《财政部关于下达中国电子信息产业集团有限公司 2012 年中央国
有资本经营预算专项(拨款)的通知》(财企[2012]443 号)、《财政部关于下达
中国电子信息产业集团有限公司 2012 年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》
(财企[2012]455 号),国务院国资委对发行人进行增资,增资后公司注册资本
为 10,102,651,996.64 元。2013 年,根据《财政部国资委关于下达中国电子信息
产业集团有限公司 2013 年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》(财企[2013]226
号)、《财政部关于下达中国电子信息产业集团有限公司 2013 年国有资本经营
预算信息安全保障能力建设专项资金预算(拨款)的通知》、《财政部关于拨付
2013 年对外投资合作专项资金的通知》(财企[2013]424 号)及《财政部关于下
达 2013 年稀土产业调整升级专项资金预算(拨款)的通知》(财企[2013]296 号),
公司将收到的财政部中央国有资本经营预算拨款 237,960.00 万元计入实收资本,
增资后公司注册资本为 12,482,251,996.64 元。2014 年 12 月 29 日,发行人办理
完毕相关工商变更登记手续。2018 年,国务院国资委对发行人进行增资,增资后
公司注册资本为 18,482,251,996.64 万元。2018 年 1 月 8 日,发行人办理完毕相
关工商变更登记手续。



二、发行人2018年度经营情况

2018 年度,发行人实现营业总收入 2,186.53 亿元,实现净利润 29.86 亿元。

预计未来 1-2 年,随着进一步加大对业务结构的梳理和完善,公司主营业务将继
续保持平稳发展,板块间协同效应将得到进一步释放。


三、发行人2018年度财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司总资产为 2,768.47 亿元,较 2017 年末的
2,629.41 亿元增长 5.29%;总负债为 1,885.47 亿元,较 2017 年末的 1,815.80 亿元
增加 3.84%。归属于母公司股东的所有者权益为 433.73 亿元,较 2017 年末的
357.47 亿元增长 21.33%。公司规模进一步扩大。2018 年,公司实现营业总收入
2,186.53 亿元,利润总额 51.27 亿元,归属于母公司的净利润 23.17 亿元。


发行人主要财务数据如下:

1、资产负债表主要数据

单位:人民币元

项目


201
8
年末


201
7
年末


增减率


资产总计


276,846,760,314.72


262,941,401,501.80


5.29
%


负债合计


18,547,038,679.86


181,579,569,742.68


3.84%


归属于母公司所有者
权益


43,373,092,379.5


35,746,93,79.98


21.3%




2、利润表主要数据

单位:人民币元

项目


201
8
年度


201
7
年度


增减率


营业

收入


218,653,194,757.17


215,429,64,014.14


1.50%


营业利润


5,092,163,98.01


3,253,513,252.23


56.51%


利润总额


5,126,904,173.54


4,245,368,782.05


20.76%


净利润


2,986,17,135.7


2,871,37,768.68


4.0%


归属于母公司所有者
的净利润


2,317,181,471.15


1,127,216,528.94


105.57%




3、现金流量表主要数据


单位:人民币元

项目


201
8
年度


201
7
年度


增减率


经营活动产生的现金
流量净额


8,7,151,743.30


9,656,76,120.01


-
9.1%


投资活动产生的现金
流量净额


-
2,845,965,495.20


-
21,207,909,814.86


-
86.58%


筹资活动产生的现金
流量净额


2,320,206,740.75


11,752,451,141.70


-
80.26%








第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

16中电01

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]649号文批准,于2016年5
月4日公开发行了人民币200,000万元的公司债券,实际发行规模为20亿元,扣除
发行费用之后的净募集资金已于2016年5月6日汇入发行人在中国农业银行银行
开立的募集资金专项账户。本期公司债券的募集资金用途为全部用于偿还公司债
务、调整债务结构及补充流动资金。


16中电02

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]649号文批准,于2016年
11月7日公开发行了人民币300,000万元的公司债券,实际发行规模为30亿元,扣
除发行费用之后的净募集资金已于2016年11月8日汇入发行人在在中国农业银行
银行开立的募集资金专项账户。本期公司债券的募集资金用途为全部用于偿还公
司债务、调整债务结构及补充流动资金。


二、本期公司债券募集资金实际使用情况

16中电01

截至2018年底,本期公司债券募集资金使用情况如下:


单位:万元 币种:人民币

募集资金用途

是否发
生变更

募集资金使用情况

拟投入金额

实际投入金额

本年末余额

偿还农业银行贷款



100,000.00

100,000.00

0

偿还财务公司法人
账户透资借款



100,000.00

100,000.00

0

合计

/

200,000.00

200,000.00

0



16中电02

截至2018年底,本期公司债券募集资金使用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

募集资金用途

是否发
生变更

募集资金使用情况

拟投入金额

实际投入金额

本年末余额

偿还11中电MTN1本




100,000.00

100,000.00

0

偿还财务公司法人
账户透资借款



200,000.00

200,000.00

0

合计

/

300,000.00

300,000.00

0







第四章 债券持有人会议召开的情况

2018年度内,本期债券未召开债券持有人会议。




第五章 本期公司债券本息偿付情况

16中电01

本债券已于2018年5月4日支付自2017年5月4日至2018年5月3日期间的利息。

按照《中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券(第一期)2018年付息公
告》,本期债券的票面利率为3.50%,每手“16中电01”(面值1,000元)派发利
息为人民币35.00元(含税)。


本债券已于2019年5月6日支付自2018年5月4日至2019年5月3日期间的利息。

按照《中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券(第一期)2019年付息公


告》,本期债券的票面利率为3.50%,每手“16中电01”(面值1,000元)派发利
息为人民币35.00元(含税)。




16中电02

本债券已于2018年11月7日支付自2017年11月7日至2018年11月6日期间的利
息。按照《中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券(第二期)2018年付
息公告》,本期债券的票面利率为3.28%,每手“16中电02”(面值1,000元)派
发利息为人民币32.80元(含税)。




第六章 本期公司债券跟踪评级情况

16中电01

本期公司债券的信用评级机构大公国际资信评估有限公司于2018年6月22日
评定“中国电子信息产业集团有限公司”发行人主体信用等级维持AAA,评级展
望稳定;“16中电01”的信用等级维持AAA。


16中电02

本期公司债券的信用评级机构大公国际资信评估有限公司于2018年6月22日
评定“中国电子信息产业集团有限公司”发行人主体信用等级维持AAA,评级展
望稳定;“16中电02”的信用等级维持AAA。




第七章 负责处理与本次公司债券相关事务专人的变动情况

发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为郑希希、杨德聪和秦
煜翔,2018年度增加人员秦煜翔。




第八章 其他

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项


报告期内发行人及其合并范围内子公司发生的重大诉讼、仲裁情况及在报告
期内有重大进展的未决诉讼、仲裁的情况如下所述,其中重大诉讼、仲裁包括:

(1)中国电子进出口有限公司(以下简称“中电进出口”)

①中房京贸房地产开发有限公司诉中电进出口变更设计索赔费用纠纷案

2007 年 4 月 30 日至 2008 年 6 月 24 日,中电进出口与中房京贸房地产开发
有限公司(以下简称“中房京贸”)签订系列协议、商品房预售合同,购买国海
广场 A 座,后中房京贸认为本公司在其施工过程中提出多次设计变更,从而导
致其费用增加。2016 年 2 月 19 日本公司领取诉状,2016 年 3 月 23 日至 11 月
23 日召开六次庭前会议及一次正式庭审,2016 年 12 月 14 日北京一中院一审判
决本公司于国海广场 A 座取得房产证后十五日内向中房京贸支付设计变更费用
5,436,903.36 元。后中房京贸于 2016 年 12 月 27 日提起上诉,2017 年 3 月 28 日
二审开庭,2017 年 9 月 25 日,北京高院裁定发回重审。2018 年 5 月 14 日开庭,
庭后法官强烈要求双方调解,但未调解成功,目前一中院仍在审理中。截至本报
告期末尚未完结。针对该案,中电进出口难以预测预计损失。


(2)彩虹集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)

2017 年 8 月 30 日,彩虹集团有限公司(包括彩虹显示器件股份有限公司,
以下合称彩虹)收到了美国加州联邦法院寄送的诉讼案件法律文书,被告知早在
2008 年 1 月涉及 CRT 反垄断诉讼案件(以下简称“反垄断案件”),原告方申
请加州法院拟进行缺席判决。原告方指控彩虹在 1998 年至 2006 年期间与全球其
他主要彩色阴极射线管(CRT)生产商合谋垄断 CRT 价格和市场,造成消费者大
额经济损失,彩虹对此应承担连带赔偿责任。该案有可能导致彩虹承担赔偿责任,
该事项目前尚未完结。



二、其他重大事项

债券存续期内,公司在上海证券交易所网站()及时披
露了如下重大事项的临时公告:

重大事项明细

披露网址

临 时 公 告 披 露
日期

最新进展

对公司经营情况
和偿债能力的影


发 行 人 总 经 理
发生变动



om.cn

2018 年 3 月 22


已 完 成 总 经 理
人事变更

无重大不利影响






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