正略咨询:煤炭行业发展研究和典型企业业务规

  发布时间: 2020年08月31日 12:44:02   作者: 广丰能源网

原标题:正略咨询:煤炭行业发展研究和典型企业业务规划分

当前,我国经济进入新常态,煤炭行业进入调整期,企业纷纷寻求转型升级,发展趋势呈现出新的特点。只有站在战略高度,认真研究煤炭产业发展阶段和新常态特征,才能做好煤炭产业“十四五”规划,指导煤炭产业健康可持续发展。本文在进行煤炭行业供需、产业链、典型企业业务规划等分析的基础上,预测我国未来煤炭产业市场发展趋势,为我国煤炭企业转型升级提供参考。

一、炭及煤炭行业简介

1、煤炭及煤炭行业的定义

煤炭是指植物遗体在覆盖地层下压实、转化而成的固体有机可燃沉积岩。煤炭占我国能源资源60%以上,是重要的能源资源。各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动构成煤炭开采和洗选业,简称煤炭行业。

2、煤炭的主要分类及用途

煤炭的用途十分广泛,可以根据其使用目的总结为两大主要用途——动力煤和炼焦煤。从广义上来讲,凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤,简称动力煤。动力用煤就类别来说,主要有褐煤、长焰煤、不粘煤、贫煤、气煤以及少量的无烟煤(表1)。

我国动力煤的主要用途有发电用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、建材用煤、蒸汽机车用煤和冶金用动力煤。其次是炼焦煤,主要用途是炼焦炭,焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成,焦炭多用于炼钢,是目前钢铁等行业的主要生产原料。

表1:煤炭品种分类表

二、我国煤炭供需分析

1、煤炭储量及分布特点

图1:2016年-2018年我国煤炭储量

数据来源:国家统计局,正略咨询整理

自然资源部编制发布的《中国矿产资源报告2019》显示,截止到2018年底,我国煤炭查明资源储量为1.71万亿吨,增长2.5%(图1)。

我国煤炭资源储量呈现不均衡的分布格局,形成了“北富南贫”“西多东少”的分布特点,各省市煤炭存储量如图2所示。

图2:我国煤炭储量分布

数据来源:公开数据,正略咨询整理

2、煤炭产量变化趋势分析

2012年之前的十年时间,煤炭产量一直处于正增长,是煤炭行业快速发展的黄金十年。自2012年开始,煤炭产量增长率开始逐年下降,这是因为我国经济发展速度放缓,GDP在连续12年保持8%以上的高速增长之后回落至中高速水平。2016年正式开始实施供给侧改革,煤炭行业的经济运行形势有所改善,煤炭价格触底反弹,全国原煤产量从2017年起恢复小幅增长(图3)。

图3:2006-2019年全国原煤产量

数据来源:国家统计局,正略咨询整理

3、煤炭在一次能源中的消费占比及趋势

中国是“富煤、贫油、少气”的国家,这决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位,其次是天然气、一次电力等其他能源,最后是石油。分析2006年到2018年我国能源消费占比的数据可以看出,我国能源消费结构不断改善,煤炭比重不断下降,2018年煤炭消费总量占能源的比重首次降到60%以下,较2006年下降22.7个百分点。天然气的消费占比略有波动,但总体变化不大,一直维持在17%-19.1%之间。一次电力及其他能源的消费占比呈现明显上升的趋势,从2006年的5.7%增长到2018年的14.3%。石油的消费占比虽然一直处于低位,但从2006年的3.3%已经增长到2018年的7.5%,呈现逐年上升的趋势。

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