青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股

  发布时间: 2019年10月07日 10:40:13   作者: 广丰能源网

  证券代码:603577          证券简称:汇金通      公告编号:2019-050

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●发行数量和价格:30,885,882股,10.14元/股

  ●预计上市时间:本次非公开发行新增股份已于2019年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不得转让,锁定期结束后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。

  ●资产过户情况:发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户

  一、本次发行概况

  (一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

  1、2018年11月23日,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

  2、2018年12月12日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

  3、2019年7月5日,中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

  4、2019年8月30日,公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1499号),本次发行获得核准。

  (二)本次发行情况

  1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股)

  2、发行股票的数量:30,885,882股

  3、定价基准日:2019年9月19日

  4、发行价格:10.14元/股

  5、募集资金总额:313,182,843.48元

  6、募集资金净额:307,663,975.56元

  7、发行费用(含税总额):5,850,000元

  8、保荐机构、承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司

  (三)募集资金验资和股份登记情况

  经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2019]验字第90054号《验资报告》审验,本次非公开发行募集资金总额为人民币313,182,843.48元,公司已收到募集资金308,937,560.46元(已扣除不含税承销保荐费4,245,283.02元),减除公司为本次非公开发行A股所支付的验资费、律师费、预付保荐费1,350,000.00元(含税),加上可抵扣增值税进项税额人民币76,415.10元,实际募集资金净额为307,663,975.56元。

  公司于2019年9月25日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本次非公开发行股份的证券变更登记证明。

  (四)资产过户情况

  发行对象全部以现金认购,不涉及资产过户。

  (五)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

  第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司本次非公开发行的保荐机构、承销商,认为:公司本次非公开发行经过了必要的批准和授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准;本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则,符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合公司董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关业务规则的规定。本次发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

  北京德和衡律师事务所作为公司本次非公开发行的律师,认为:本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权;本次非公开发行的相关股份认购协议的内容符合法律法规的规定;本次非公开发行的发行价格、发行股份数量、认购对象、发行过程、发行结果符合有关法律法规和发行人相关董事会、股东大会决议的规定,符合法律、法规和规范性文件的规定,合法、有效。

  二、发行结果及对象简介

  (一)发行结果

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