国内外多晶硅领先企业的发展概况

  发布时间: 2019年10月04日 16:23:32   作者: 广丰能源网

北极星太阳能光伏网讯:多晶硅作为单质晶体硅的一种形态,由于其半导体特性,被广泛应用于光伏行业和微电子行业。2019年上半年,全球多晶硅的名义产能为64.2万吨,其中国内的多晶硅的名义产能为43.3万吨,海外产能为20.9万吨,全球多晶硅产业向中国转移的趋势越发明显。国外多晶硅行业领先企业德国瓦克瓦克是一家全球运营的化工集团,共有员工约14,500人,年销售额约达49.8亿欧元(2018年)。当前业务板块包括有机硅、聚合物、多晶硅和生物科技等,并在有机硅、多晶硅及聚合物板块中的乳胶粉和VAE共聚乳液等领域占据全球龙头地位。近年来多晶硅板块占公司整体营收的比重在20%左右。

(来源:微信公众号“2019石英大会”)

Wacker分板块营收占比

资料来源:Bloomberg

2009年,瓦克退出硅片业务,专注于多晶硅生产,当时其拥有博格豪森一个生产基地,产能1.8万吨,2010年博格豪森基地扩产1.24万吨,2011年扩产0.5万吨,同时,其在农特里茨的生产基地2011年建成投产,产能1.5万吨,总产能增加至5.2万吨。2012-2015年间,受市场影响,瓦克多晶硅产能基本维持稳定。2016年,美国查尔斯顿2万吨产能建成投产,加上德国两大生产基地部分扩产项目,其总产能增至8万吨。瓦克多晶硅同时供应电子级和太阳能级客户,电子级客户占比在20%左右。

此外,美国产能仍有一定的不稳定性,2017年就因技术缺陷发生氢气爆炸,影响了约0.6万吨多晶硅生产,加之我国对美多晶硅“双反”贸易关税较高,瓦克在国内市占率有下滑预期。

韩国OCI

OCI成立于1959年,从化工业务起家。目前已形成基础化工、石化产品与碳材料、能源解决方案三大业务板块。其中多晶硅产品属基础化工板块。

OCI在2006年判断太阳能光伏产业是可再生能源中最迅速发展的事业,并决定将太阳能光伏产业的核心原料-多晶硅作为新一代事业集中投资、培养。2007年12月,完成年产5,000吨规模的多晶硅生产能力的群山工厂建设,并在2009年、2010年扩建第2、第3工厂。2015年通过第3工厂工程改善(生产工程改善)增产1万吨,并于2017年收购德山马来西亚多晶硅公司,具备了年产72,000吨生产能力,成长为世界领先的多晶硅生产企业。

OCI多晶硅产能变化(单位:吨)

资料来源:Bloomberg美国Hemlock

Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于为电子和太阳能行业提供高纯度多晶硅的可靠供应商。Hemlock的工艺从天然高纯度石英岩开始,它被加工成硅基化学品三氯氢硅。使用化学气相沉积反应器技术工艺,将三氯氢硅转化为纯度高达99.999999999%的高纯度多晶硅。

多晶硅工艺流程来源:美国Hemlock挪威REC

REC于1996年12月在挪威成立,专注于高纯硅材料领域,业务包括太阳能级多晶硅、电子级多晶硅和硅烷气体等。REC是硅烷流化床生产工艺的代表,其每年多晶硅产量中,约80%为流化床工艺生产,10%为西门子法生产,还有部分电子级多晶硅产品。REC两大生产基地均位于美国,摩西湖(Moses Lake)基地主要生产太阳能级多晶硅,比尤特(Butte,Montana)基地主要生产电子级多晶硅和硅烷气。多晶硅是REC最主要业务,2012年占总营收的80%以上,近年来受中美多晶硅贸易政策影响,摩西湖基地产能利用率仅在50%左右,销量下滑导致营收占比下降,其整体业绩也呈下滑趋势。

REC多晶硅分品种产量变化(吨)

资料来源:REC公告国内多晶硅行业领先企业

保利协鑫

保利协鑫能源控股有限公司(简称“保利协鑫”)是全球领先的高效光伏材料研发和制造商,掌握并引领高效光伏材料技术的发展方向,是多晶硅、硅片等光伏产品的主要技术驱动者和领先供应商。

保利协鑫拥有多晶硅制造“双基地”,每年为全球提供1/4左右的高纯多晶硅原料和硅片,多晶硅年产能达12万吨,硅片年产能达40吉瓦。截至前6月,公司多晶硅的总产量约3.66万吨,较去年同期增加约3.4%。

8月7日,保利协鑫发布半年报,截至6月30日止6个月,保利协鑫营收为100.02亿元,同比下降9.3%,净亏损为7.51亿元,同比下滑233.3%。

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