冀中能源股份有限公司关于“17冀中01”公司债券下调票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告 17冀中01 : 冀

  发布时间: 2020年06月26日 12:58:13   作者: 广丰能源网

冀中能源股份有限公司关于“17冀中01”公司债券下调票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告 17冀中01 : 冀中能源股份有限公司关于“17冀中01”公司债券下调票面利率及投资者回售实施办.   时间:2020年06月24日 16:40:29 中财网    
原标题:冀中能源股份有限公司关于“17冀中01”公司债券下调票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告 17冀中01 : 冀中能源股份有限公司关于“17冀中01”公司债券下调票面利率及投资者回售实施办..

冀中能源股份有限公司关于“17冀中01”公司债券下调票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告 17冀中01 : 冀


股票代码:
000937
股票简称:冀中能源
公告编号:
20
20

-
02
5


债券代码:
112
292
债券简称:
1
6


01


债券代码:
112
432
债券简称:
1
6
冀中
02


债券代码:
112557
债券简称:
17
冀中
01




冀中能源股份有限公司

关于“17冀中01”公司债券下调票面利率

及投资者回售实施办法的第三次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。












特别提示:


1
、利率调整:
冀中能源股份有限公司
(以下简称
“发行人”、
“公司”

、“本
公司”

)于
2
01
7

7

2
6
日发行的
冀中能源股份有限公司
2017
年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)

简称

17
冀中
01
”、“
本期债券
”,债券代码

112557


)将于
20
20

7

2
6

期满
3



根据

冀中能源股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

(以下简称“《募集
说明书》”)

发行人有权决定是否在本期债券存续期的第
3
年末调整本期债券后
2
年的票面利率。

本期债券在存续期前
3
年票面利率为
5.17
%
,在本期债券的第
3
年末,
根据当前的市场环境及公司实际情况,
公司选择
下调
本期债券

票面利
率,即本期债券后
2
年票面

利率

5.17%
调整为
3
.00
%
,采用单利按年计息,
不计复利。



2
、投资
者回售选择权:根据《募集说明书》的约定,
本公司
发出关于是否
调整
本期债券票面利率
及调整幅度
的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期
内第
3
个计息年度的投资者
回售申报期
内进行
回售申报
,将持有的本期债券按面
值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。



3

回售申报期

20
20

6

29


2
0
20

7

3
日。



4
、回售价格:
人民币
100

/
张(不含利息)




5
、回售资金到账日:
2
0
20

7

2
7
日。



6
、风险提示

投资者选择回售等同于投资者以
人民币
100

/
张(不含利息)
的价格卖出
持有的本期债券
,“
1
7
冀中
01


最近一个交易日
的收盘价为人民币
1
00.17

/
张,投资者参与回售可能会带来损失,

请投资者注意风险。




7

投资者回售部分债券享有
201
9

7

2
6
日至
20
20

7

2
5
日期间利
息。






公司现将关于“
1
7
冀中
01


下调
票面利率和投资者回售实施办法相关
事项
公告如下:


一、
本期债券
基本情况


1
、债券名称:
冀中能源股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)




2
、债券简称:
17
冀中
01




3
、债券代码:
112557




4
、发行总额:
20
亿元人民币




5
、债券期限:
本期债券

5

期,债券存续期第
3
年末
附发行人
调整
票面
利率
选择权
和投资者回售选择权




6
、债券利率:
本期债券
票面利率为
5.
17
%

在债券存续期的前
3
年固定不
变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后
2
年票面
年利率为债券存续期限前
3
年票面年利率加调整基点,在债券存续期限后
2
年固
定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限

2
年票面利率仍维持原有票面利率不变。



7

发行人调整票面利率选择权

发行人在本期债券第
3
个计息年度付息日
前的第
20
个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本
期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的

3
年末调整本期债券后
2
年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权,则
本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



8

投资者回售选择权

发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行
人。若投资者行使回售选择权,本期债券第
3
个计息年度付息日即为回售支付日,
发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



9

回售申报

自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的
公告日起
5
个交易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人
的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期
不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接
受发行人关于是
否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。



10
、债券起息日:
本期债券的起息日为
2017

7

26





11
、债券付息日:
本期债券存续期间,本期债券的付息日为
2018
年至
2022
年每年的
7

26
日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回
售部分债券的付息日为
2018
年至
2020
年每年的
7

26
日,前述日期如遇法定



节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息




1
2

还本付息方式

本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付




13
、债券信用级别:公司主体信用等级为
AA+

本期债券
的信用等级为
AAA




14
、担保情况:
本期债券
由发行人控股股东冀中能源集团有限责任公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



15
、上市时间和地点:
本期债券

201
7

8

14
日在深圳证券交易所上市。



16

登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称

中国结算深圳分公司







二、
本期债券
利率调整情况


本期债券
在存续期前
3
年票面利率为
5.
17
%
,在本期债券的第
3
年末,公司
选择
选择下调本期债券的票面利率,即本期债券后
2
年票面年利率由
5.17%
调整

3
.00
%
,采用
单利按年计息,不计复利。



三、
本期债券投资者回售选择权及回售实施办法


1

投资者回售选择权

投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。



2

风险提示

投资者
选择
回售等同于以人民币
100

/
张(不含利息)
的价

卖出持有的
本期债券
。“
1
7
冀中
01


最近一个交易日的收盘价为
人民币
1
00.17

/
张,投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。



3

回售申报期

2020

6

29
日至
2020

7

3





4
、回售价格:
人民币
100

/
张(不含利息)。以
1
张(即面值
人民币
1
00
元)为一个回售单位,回售金额必须是
人民币
1
00
元的整数倍且不少于
人民币
1
00
元。



5

回售
申报
办法:投资者可选择将持有的
本期
债券全部或部分回售给发行
人,

回售申报期
通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,
当日收市后回售申报一经确认,不能撤销。

如果当日未能申报成功,或有未进行
回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限
回售申报期
内)




6

选择回售的投资者须于
回售申报期
进行登记,逾期未办理回售
申报
手续
即视为放弃回售选择权,同意继续持有“
1
7
冀中
01
”。



7

回售部分债权兑付日:
20
20

7

2
7
日。发行人委托中国结算深圳分
公司为登记回售的投资人办理兑付。



四、
回售部分债券付款安排


1
、回售资金到账日:
2020

7

27





2

回售部分债券享有
2019

7

26
日至
2020

7

25

期间利息,利
率为
5.
17
%
。付息每手债券面值
1,000
元的“
1
7
冀中
01
”派发利息为人民币
5
1
.
7
0
元(含税),扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币



4
1
.
36
元,非居民企业(包含
QFII

RQFII
)取得的实际每手派发利息为
人民币
51.70
元。



3

付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“
1
7
冀中
01


回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。



五、
回售申报期
的交易



1
7
冀中
01
”在
回售申报期
将继续交易。回售部分债券当日收市后回售申
报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相
应债券被注销。



六、关于本次
回售
对象缴纳公司债券利息所得税的说明


1

个人缴纳公司债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,
本期债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳
企业
债券利息
个人
所得税,征税税
率为利息额的
20%
。根据
《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣
代缴工作的通知》(国税函
[2003]612
号)规定,
本期债券利息个人所得税统一

各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。



2

非居民企业缴纳
公司
债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、税务总局
关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税
[2018]108
号)等规定,自
2018

11

7
日起至
2021

11

6
日止,对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述
暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该
机构、场所有实际联系的债券利息。



3
、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明


对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。





本期债券回售的
相关机构


1
、发行人
:冀中能源股份有限公司


地址:河北省邢台市中兴西大街
191



邮编:
054000


联系人:
郑温雅
、李英


咨询电话:
0319
-
2098828


传真:
0319
-
2068666


2

主承销商:国泰君安证券股份有限公司


办公地址:
北京市西城区金融大街甲
9
号金融街中心南楼
16




联系人:邢汉钦、韩宇

娄一晟


联系电话:
010
-
83939777


传真:
010
-
66162609


3

托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


地址:
广东省深圳市福田区深南大道
2012
号深圳证券交易所广场
22
-
28



联系人:
赖兴文


联系电话:
0755
-
218993
15


邮编:
5
18038





特此公告。











冀中能源股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日



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