永泰能源股份有限公司关于“16永泰03”公司债券组织签订展期兑付和解协议的公告

  发布时间: 2019年07月10日 18:53:48   作者: 广丰能源网

K图 600157_0

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源公告编号:临2019-068

  债券代码:136439、136520

  债券简称:16永泰02、16永泰03

  永泰能源股份有限公司关于“16永泰03”公司债券

  组织签订展期兑付和解协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”、“永泰能源”或“发行人”)当前的实际情况,经2019年6月26日召开的2016年公司债券(第三期)2019年第一次债券持有人会议上公司与“16永泰03”持有人充分沟通与协商,制定了《“16永泰03”展期兑付和解协议》,现将具体内容和后续组织签订展期兑付和解协议工作安排公告如下:

  一、“16永泰03”展期方案提出的背景

  因 “17永泰能源CP004”未能按期兑付,公司直接融资功能丧失,形成了流动性困难。债务问题发生后,在永泰集团金融机构债权人委员会指导下,公司全力保障生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定,并积极采取了争取政府救助、处置公司资产、引进战略投资者、推动债务重组等多项措施。因目前正处于引进战略投资者和债务重组的关键时期,公司仍无法按期偿还“16永泰03”本金。为此,公司真诚地向全体债券持有人表示深刻的检讨和歉意。

  为从根本上保障债权人权益,妥善处理债务问题,结合当前实际情况,经公司与绝大部分债券持有人多轮协商并经2019年第一次债券持有人会议进一步讨论,依据多数意见,制定了《“16永泰03”展期兑付和解协议》。

  二、“16永泰03”展期方案

  1、债券持有人本金展期兑付和解方案:

  (1) “16永泰03”债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,即:按发行时约定的到期日顺延3年至2022年7月7日。本金分年兑付,具体为:2020年7月7日兑付本金的10%;2021年7月7日兑付本金的20%;2022年7月7日兑付本金的70%;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

  (2)展期期间的利率,将以债权人持有的“16永泰03”的剩余本金为计算依据,按4.75%/年的利率计算,计息规则不变,利息每年支付一次。支付日为每年的7月7日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息。

  (3)公司将在确保生产经营正常的情况下,结合资产出售等措施,在债委会统一安排下,提前偿还部分或全部本金。

  (4)未来债委会出台的方案、决议中有与展期兑付和解协议内容相抵触的,以债委会的方案、决议为准;债权人可以采取债委会可供选择的方案(包括但不限于债转股、债转贷等)与发行人重新签订相关协议。

  2、同意展期兑付的债券持有人与发行人签订“16永泰03”展期兑付和解协议,由发行人按签署的展期和解协议偿还本息。

  3、公司将按已签署的展期兑付和解协议兑付债券持有人本金和展期利息,其他债券持有人本息兑付按相关法律法规和债委会统一安排办理。

相关文章

  • © 2019 广丰能源网 版权所有 | 88888888 | 网站地图|